Líneas de Transmisión Eléctrica La Niña-Piura, Pariñas-Nueva Tumbes y Aguaytía-Pucallpa
Perú
La concesión de los tres proyectos fue adjudicada a la empresa Cobra, de España
US$ 90.8 MM
Líder del Consorcio Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de tres líneas de transmisión eléctrica: “Enlace 500 kV La Niña-Piura” de aproximadamente 87.1 Km de longitud, “Enlace 220 kV Pariñas-Nueva Tumbes” de aproximadamente 158 Km de longitud, y “Enlace 220 kV Tingo María-Aguaytía” de aproximadamente 73 Km de longitud. La labor del Consorcio incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera de los proyectos, apoyo en la elaboración de las bases y contratos de concesión, promoción de las concesiones entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión de los tres proyectos fue adjudicada a la empresa Cobra de España.
Líneas de Transmisión Eléctrica Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo
y Nueva Yanango-Nueva Huánuco
Perú
La concesión de ambas líneas de transmisión fue adjudicada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 272 MM
Líder del Consorcio Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de las líneas de transmisión eléctrica “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo” y “Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco” de 390 Km y 184 Km de longitud, respectivamente. La labor del Consorcio incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera de los proyectos, apoyo en la elaboración de las bases y contratos de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión de ambos Enlaces fue adjudicada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Suministro de Energía de Centrales Hidroeléctricas
Perú
Se otorgó concesiones para la construcción de centrales a tres empresas: Consorcio Generación Pucará, Empresa de Generación Huallaga y Cerro del Águila
US$ 1,800 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la promoción de nuevas centrales hidroeléctricas y adjudicación al sector privado de contratos de suministro de energía eléctrica. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera, apoyo en la elaboración de las bases y contratos, identificación de posibles interesados, promoción del proyecto entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de las transacciones. Nueve postores precalificaron y seis presentaron ofertas, de las cuales tres fueron adjudicadas: Consorcio Generación Pucará, Empresa de Generación Huallaga y Cerro del Águila, quienes construirán y pondrán en operación comercial tres nuevas centrales de generación hidroeléctrica que entrarán en operación en 2016. Estas centrales inyectarán 912 MW al sistema, de los cuales 544 MW serán adquiridos por Electroperú como comercializador. La inversión estimada en estas centrales es de US$ 1,800 millones.
Línea de Transmisión Eléctrica Trujillo-Chiclayo
Perú
La concesión fue adjudicada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 101.4 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Trujillo-Chiclayo en 500 kV y 304 Km de longitud. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La empresa adjudicataria de la concesión fue Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Proyecto de Reserva Fría de Generación – Planta de Ilo
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa Enersur, del Grupo Suez – Ahora Engie
US$ 188.2 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado del proyecto de reserva fría de generación, que involucra la construcción de la central termoeléctrica de Ilo de 400 Mw. Nuestra labor incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión para la construcción de la Planta de Reserva Fría de Ilo fue otorgada a la empresa Enersur S.A., con una oferta de US$ 7,190/Mw-Mes, que involucra una inversión de US$ 188.2 millones.
Línea de Transmisión Eléctrica Chilca-Marcona-Montalvo
Perú
La concesión fue otorgada a Abengoa, de España
US$ 291.0 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica en 500 kV Chilca-Marcona-Montalvo, de 900 Km. de longitud. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue otorgada a Abengoa de España.
Interconexión Eléctrica S.A.
Perú/Colombia
US$ 40.5 MM
Asesor de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA en el financiamiento para la construcción de las líneas de transmisión eléctrica Oroya-Carhuamayo-Paragsha-Derivación Antamina y Aguaytía-Pucallpa. El alcance del trabajo de LPC abarcó el análisis de las alternativas y fuentes de financiamiento, contacto con entidades financieras y selección de la opción más adecuada, apoyo en el due diligence de los prestamistas y negociación de los contratos de crédito. Se consiguió un arreglo de financiamiento via Project Finance con el IFC.
Interconexión Eléctrica S.A. (Programa Acciones para Todos)
Colombia
US$ 48.2 MM
Asesor financiero de ISA en la estructuración y desarrollo de su Oferta Pública Inicial de acciones a través del Programa Acciones para Todos (venta de acciones al público en general). Esta fue la primera experiencia del Gobierno de Colombia en procesos de privatización masiva y superó las expectativas iniciales. El 70% de la colocación fue asignado a individuos y el 30% a inversionistas institucionales. En total, se colocó acciones por US$ 48.2 millones a 62,000 nuevos accionistas de todas las regiones del país, a pesar de la difícil situación de seguridad por la que atravesaban el país y la empresa. El rol de LPC involucró el diseño de las condiciones especiales de venta para los ciudadanos, análisis de mercado potencial, due diligence y valorización de la compañía, apoyo en la elaboración de la estrategia de marketing, estructuración del sindicato de colocadores, promoción y coordinación de la venta, cierre de la transacción y diseño de actividades post-venta.
Red Electrica de España
Perú
La concesión de ambas líneas de transmisión fue adjudicada a Red Eléctrica de España
US$ 74 MM
Asesor de Red Eléctrica de España en su exitosa oferta para la adquisición de la concesión de activos de transmisión eléctrica en el sur de Perú. El proyecto consistió en una concesión BOOT para la construcción de las líneas de transmisión Socabaya-Moquegua (107 Km en 220 kV) y Puno-Moquegua-Tacna (337 km en 220 kV). Esta transacción significó la primera incursión de Red Eléctrica de España en los mercados internacionales con inversión directa. El mandato incluyó análisis del marco regulatorio, valorización de la concesión, negociación de contratos, análisis de los competidores, preparación de los documentos de la oferta y apoyo en el cierre de la transacción.
EPSA
Colombia
La concesión fue otorgada al consorcio operador constituido por Houston Industries, de EUA, y La Electricidad de Caracas, de Venezuela
US$ 632.2 MM
Líder del equipo asesor del Gobierno de Colombia en la privatización de Empresa de Energía del Pacífico S.A., empresa integrada de electricidad, con capacidad de generación de 850 MW y distribución en el Valle del Cauca (con cobertura en un área con 2 millones de habitantes) La asesoría incluyó diseño de la transacción, valorización, promoción entre inversionistas internacionales, preparación de bases de licitación y contratos, y apoyo en la licitación y cierre de la transacción. La empresa fue vendida al consorcio operador constituido por Houston Industries (EUA) y La Electricidad de Caracas (Venezuela), y una porción minoritaria a entidades regionales y al "sector solidario".
Subestaciones Chincha Nueva y Nazca Nueva
Perú
La concesión de ambas subestaciones fue otorgada a Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 18.3 MM
Líder del Consorcio Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de dos Subestaciones eléctricas: “Subestación Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestación Nazca Nueva de 220/60 kV”. La labor del Consorcio incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera de los proyectos, apoyo en la elaboración de las bases y contratos de concesión, promoción de las concesiones entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión de los dos proyectos fue adjudicada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Línea de Transmisión Eléctrica Tintaya-Azángaro
Perú
La empresa española Red Eléctrica del Sur fue la adjudicataria de la concesión
US$ 12.1 MM
Líder del Consorcio Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica 220 kV Tintaya-Azángaro de 128 Km. de longitud. La labor del Consorcio incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue adjudicada a la empresa española Red Eléctrica del Sur.
Línea de Transmisión Eléctrica Aguaytía-Pucallpa
Perú
La concesión fue adjudicada a la empresa Terna Plus, de Italia
US$ 8.8 MM
Líder del Consorcio Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Aguaytía-Pucallpa 138 kV (segundo circuito) de 132 Km. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue adjudicada a la empresa Terna Plus de Italia.
Línea de Transmisión Eléctrica Montalvo-Los Héroes
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa española Red Eléctrica Internacional
US$ 20.2
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Montalvo-Los Héroes en 220 kV y 129 Km de longitud. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesiós entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue adjudicada a la empresa Red Eléctrica Internacional, de España.
Subestación Carapongo y Líneas de Transmisión Asociadas
Perú
La concesión fue adjudicada a Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 42.7
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la Subestación Carapongo y líneas transmisión eléctrica asociadas. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La empresa Interconexión Eléctrica – Grupo lSA, fue adjudicataria de la buena pro.
Línea de Transmisión Eléctrica Azángaro-Juliaca-Puno
Perú
El Consorcio Red Eléctrica Internacional, de España y AC Capitales SAFI, de Perú, fue el adjudicatario de la concesión
US$ 36.8 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Azángaro-Juliaca-Puno en 220 kV y 114 Km. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. El Consorcio Red Eléctrica Internacional-AC Capitales SAFI fue adjudicatario de la buena pro.
Línea de Transmisión Eléctrica Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna
Perú
La concesión fue otorgada a Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 38.8 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Friaspata-Mollepata en 220 kV y 90,5 Km. y la Subestación Orcotuna en 220/60 kV. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La empresa adjudicataria de la concesión fue Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Línea de Transmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa española ISOLUX
US$ 499.26 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos en 220 kV y 630 Km. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. El Consorcio ISOLUX Transmisora Peruana fue adjudicatario de la buena pro.
Línea de Transmisión Eléctrica La Planicie-Industriales
Perú
La concesión fue otorgada a Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 35.4 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica La Planicie-Industriales en 220 kV y 16,6 Km. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La empresa adjudicataria de la concesión fue Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Línea de Transmisión Eléctrica Machu Picchu-Quencoro-Onocora-Tintaya
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa Abengoa, de España
US$ 114.3 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Machu Picchu-Quencoro-Onocora-Tintaya en 220 kV y 355.8 Km. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La empresa adjudicataria de la concesión fue Abengoa de España.
Empresas de Distribución Eléctrica
Colombia
US$ n/a
Miembro del Consorcio asesor del Gobierno de Colombia en la estructuración y concesión de tres empresas distribuidoras de electricidad, Electrificadora del Caquetá, Electrificadora del Huila y Centrales Eléctricas de Nariño. Las tareas del Consorcio incluyeron due diligence financiero de las empresas y revisión del marco regulatorio, desarrollo de los planes de negocios, valorización de las empresas, definición de la estrategia de venta, preparación del Memorándum de Información, promoción de las concesiones entre operadores internacionales y apoyo en el cierre de las transacciones. El proceso fue suspendido por el Gobierno.
Proyecto de Reserva Fría de Generación – Plantas Pucallpa y Puerto Maldonado
Perú
El Consorcio Energías del Perú, compuesto por Energía Integral Andina, Equitec, Energy Partners Chile Generadora de Energía Ltda. y Green Power Trading Services, de Colombia y Chile, fue adjudicatario de la buena pro de ambas plantas
US$ 34.1 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado del proyecto de reserva fría de generación, que involucra la construcción de las centrales termoeléctricas de Pucallpa y Puerto Maldonado, de 35 Mw y 15 Mw, respectivamente. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera de los proyectos, apoyo en la elaboración de las bases y contratos de concesión, promoción entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. El Consorcio Energías del Perú, compuesto por Energía Integral Andina, Equitec, Energy Partners Chile Generadora de Energía Ltda. y Green Power Trading Services (Colombia y Chile) fue adjudicatario de la buena pro de ambas plantas, con su oferta de US$ 9,919/Mw-Mes involucra una inversión de US$ 34.1 millones.
Línea de Transmisión Eléctrica Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba
Peru
La concesión fue adjudicada a la empresa Cobra, de España
US$ 106.9 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba en 220 kV y 401.5 Km. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La empresa adjudicataria de la concesión fue Cobra Instalaciones y Servicios S.A. de España.
Proyecto de Reserva Fría de Generación – Planta de Eten
Perú
La concesión fue adjudicada al Consorcio Cobra-Enersa, de España
US$ 112.9 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado del proyecto de reserva fría de generación, que involucra la construcción de la central termoeléctrica de Eten de 200 Mw. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyectos, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. El Consorcio Cobra-Enersa fue adjudicatario de la buena pro, con su oferta de US$ 7,626/Mw-Mes.
Proyecto de Reserva Fría de Generación – Planta de Talara
Perú
La concesión fue adjudicada a Empresa Eléctrica de Piura – Hoy Grupo Enel, de Italia
US$ 109 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado del proyecto de reserva fría de generación, que involucra la construcción de la central termoeléctrica de Talara de 200 Mw. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión se otorgó a Empresa Eléctrica de Piura S.A., con una oferta de US$ 7,815/Mw-Mes.
Central Hidroeléctrica Santa Teresa
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa Luz del Sur-Grupo Sempra, de EUA
US$ 170 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa (91 Mw), que tomará el agua empleada por la central de Machu Picchu. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue otorgada a la empresa Luz del Sur. El proyecto involucra una inversión estimada de US$ 170 millones.
Línea de Transmisión Eléctrica Talara-Piura
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 14.6 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica en 220 kV Talara-Piura, de 102 km de longitud. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue otorgada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA de Colombia, con un costo de inversión ascendente a US$ 14.58 millones.
Línea de Transmisión Eléctrica Tintaya-Socabaya
Perú
La concesión fue otorgada al Consorcio REI-AC Capitales, de España y Perú
US$ 43.6 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica Tintaya-Socabaya en 220 kV y 207 Km. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue otorgada al Consorcio REI-AC Capitales, quienes presentaron una oferta por US$ 43.57 millones de inversión.
Línea de Transmisión Eléctrica Machu Picchu-Abancay-Cotaruse
Perú
La empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia, fue adjudicataria de la concesión
US$ 62.5 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica en 220 kV Machu Picchu-Abancay-Cotaruse, de 204 Km de longitud. Las tareas de LPC incluyeron la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue otorgada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Línea de Transmisión Eléctrica Zapallal-Trujillo
Perú
La empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia, fue adjudicataria de la concesión
US$ 167.5 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de la línea de transmisión eléctrica en 500 kV Zapallal-Trujillo, de 530 Km de longitud. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso de concesión, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera del proyecto, apoyo en la elaboración de las bases y contrato de concesión, promoción de la concesión entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. La concesión fue otorgada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Suministro de Energía para el Servicio Público de Electricidad
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa SN Power, de Noruega
US$ 300 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, en la adjudicación al sector privado de contratos de suministro de energía eléctrica destinada al servicio público de electricidad. El proyecto involucra la construcción y puesta en operación comercial de nuevas centrales de generación hidroeléctrica. La labor de LPC incluyó la estructuración del proceso, identificación y análisis de los riesgos del negocio, valorización financiera, apoyo en la elaboración de las bases y contratos de concesión, identificación de posibles interesados, promoción del proyecto entre operadores locales e internacionales y apoyo en el cierre de la transacción. Se otorgó la buena pro a la empresa noruega SN Power, quien construirá la Central Hidroeléctrica Cheves de 168 MW, cuya inversión se estima en más de US$ 300 millones.
Línea de Transmisión Eléctrica Carhuamayo-Carhuaquero
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa Abengoa, de España
US$ 106.1 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la concesión de la línea de transmisión eléctrica Carhuamayo-Carhuaquero, de 220 kV y 692 Km. El mandato incluyó valorización de la concesión, estructuración de la transacción, promoción entre operadores especializados, así como apoyo en la negociación del contrato y en el cierre. La concesión fue adjudicada a Abengoa, de España.
Líneas de Transmisión Eléctrica Mantaro-Caravelí-Montalvo y Machu Picchu-Cotaruse
Perú
La concesión fue adjudicada a la empresa ISONOR, de España
US$ 181 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la concesión de las líneas de transmisión eléctrica Mantaro-Caravelí-Montalvo y Machu Picchu-Cotaruse, de 500 kV y 761.8 Km y 220 kV y 204 Km, respectivamente. El mandato incluyó valorización de las concesiones, estructuración de la transacción, promoción entre operadores especializados, así como apoyo en la negociación de contratos y en el cierre. La concesión de ambas líneas fue adjudicada a la empresa ISONOR de España.
Línea de Transmisión Eléctrica Chilca-La Planicie-Zapallal
Perú
La concesión fue otorgada a la empresa Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia
US$ 14.5 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la concesión de la línea de transmisión eléctrica Chilca-La Planicie-Zapallal, de 220 kV y 500 kV y 94 Km. La labor de LPC incluyó valorización de la concesión, estructuración de la transacción, promoción entre operadores especializados, así como apoyo en la negociación del contrato y cierre de la transacción. La concesión fue adjudicada a Interconexión Eléctrica – Grupo ISA, de Colombia.
Central Hidroeléctrica Santa Rita
Perú
US$ n/a
Asesor de los promotores del proyecto hidroeléctrico Santa Rita (300 Mw) en la búsqueda de un operador estratégico y en la obtención de financiamiento. El rol de LPC incluyó análisis del marco regulatorio, due diligence y valorización del proyecto, identificación de potenciales socios y presentación del proyecto, recepción y evaluación de ofertas, y apoyo en la negociación de contratos.
Empresas Eléctricas Regionales
Ecuador
US$ n/a
Asesor del Gobierno de Ecuador en la validación de la valorización de 23 empresas eléctricas del país, incluyendo cinco empresas de generación, una de transmisión y diecisiete empresas de distribución, con miras a su posterior privatización. El rol de LPC incluyó análisis y validación de los supuestos operativos, así como análisis de la situación económica de las empresas y del marco regulatorio.
Interconexión Eléctrica S.A.
Perú/Colombia
La empresa Interconexión Eléctrica – Grupo Isa, de Colombia se adjudicó la concesión
US$ 65.4 MM
Asesor financiero de Interconexión Eléctrica – Grupo ISA (Colombia) en su exitosa adquisición en el Perú de la concesión BOOT por 30 años de las líneas de transmisión eléctrica Oroya-Carhuamayo-Paragsha-Derivación Antamina, 242 km en 220 kV y Aguaytía-Pucallpa, 131 Km en 138 kV. Esta es la primera experiencia de ISA invirtiendo fuera del mercado colombiano. El alcance del trabajo de LPC abarcó due diligence del proyecto, análisis del marco regulatorio e institucional, elaboración del modelo financiero y análisis de sensibilidades, desarrollo de estrategia de oferta, análisis y negociación de las bases y contrato de concesión, preparación de documentos para la licitación, representación de ISA ante autoridades locales, apoyo en la creación de una subsidiaria en Perú, cierre de la transacción y obtención de financiamiento para el Proyecto.
Interconexión Eléctrica S.A./Internexa
Colombia
US$ n/a
Asesor financiero del Gobierno de Colombia en la privatización de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), empresa de transmisión eléctrica y telecomunicaciones. ISA posee el 80% de la red de transmisión eléctrica colombiana, y el valor de su patrimonio se estima en US$ 450 millones. Esta fue la primera privatización de transmisión eléctrica en América Latina que se hacía mediante venta de acciones. El mandato incluyó análisis de la regulación vigente para transmisión eléctrica y organización institucional del sector eléctrico, estructuración del proceso con el fin de alcanzar objetivos óptimos para el Gobierno, valorización de las diferentes unidades de negocio: transmisión eléctrica, telecomunicaciones (carrier de carriers) y centro de despacho de energía; elaboración del memorándum de información y promoción de la empresa a operadores internacionales, elaboración de bases de licitación y contratos de compra-venta, así como apoyo en la negociación de contratos.
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica
República Dominicana
US$ n/a
Asesor financiero del Gobierno de la República Dominicana en la concesión de la Empresa de Transmisión Eléctrica. El proyecto consistió en la concesión del sistema de transmisión eléctrica nacional por 30 años, con determinados compromisos de expansión del sistema y mejora de la confiabilidad del servicio. El rol de LPC incluyó análisis del marco regulatorio de transmisión eléctrica, auditoría técnica de los activos y los proyectos de expansión, análisis de opciones para la privatización del sistema, estructuración de las condiciones de la concesión, valorización del sistema, promoción de la empresa entre operadores internacionales, así como elaboración de bases de licitación y contratos de concesión. Para esta tarea, LPC estructuró y lideró un consorcio con abogados internacionales y asesores técnicos.
Línea de Transmisión Mantaro-Socabaya
Perú
La concesión fue otorgada al Consorcio Transmantaro, conformado por Hydro-Quebec de Canadá y Graña y Montero de Perú
US$ 179.2 MM
Asesor del Gobierno del Perú para la concesión al sector privado de la Línea de Transmisión Mantaro-Socabaya, la primera concesión BOOT ejecutada por el gobierno peruano. Esta línea de 700 Km de longitud en 220 kV y 300 Mw de capacidad, une los sistemas de transporte de energía del norte y sur del país. La asesoría incluyó estructuración de la concesión, elaboración de bases de licitación y del contrato de concesión, elaboración del modelo financiero, valorización, promoción entre operadores internacionales y apoyo en la licitación y cierre de la transacción. El ganador fue el Consorcio Transmantaro, conformado por Hydro-Quebec (Canadá) y Graña y Montero (Perú).
Grupo Gloria
Perú
La concesión fue otorgada al grupo peruano Gloria
US$ 145.6 MM
Asesor del Grupo Gloria, conglomerado industrial peruano, en su exitosa oferta para la adquisición de cuatro empresas regionales de distribución eléctrica en Perú: Electronorte, Electrocentro, Electronoroeste e Hidrandina. El rol de LPC incluyó due diligence, análisis técnico y valorización de las compañías, revisión del plan de negocios, determinación de la estrategia de oferta y apoyo en la negociación de contratos y cierre de la transacción.
CESLUR
Perú
US$ n/a
Asesor de un grupo de inversionistas peruanos en su oferta con relación a la privatización de Electro Sur Medio (empresa regional de distribución de electricidad). El mandato incluyó due diligence, análisis del marco regulatorio, valorización y estrategia de oferta, entre otras actividades.