Proyecto Camisea – Módulo de Producción
Perú
La concesión fue otorgada al consorcio integrado por Pluspetrol-Argentina, Hunt Oil-EUA y SK Corporation-Corea del Sur
Est. US$ 1,500 MM
Miembro del equipo asesor del Gobierno del Perú en la concesión del módulo de explotación del yacimiento de gas de Camisea. El trabajo de LPC incluyó estructuración de la concesión, elaboración de bases de la licitación, revisión del marco regulatorio e institucional, evaluación económica de diversas estructuras de regalías, promoción del proyecto entre operadores internacionales, apoyo durante la licitación, negociación de los contratos y cierre. El consorcio formado por las empresas Pluspetrol, Hunt Oil y SK Corporation fue el adjudicatario, al ofrecer una regalía de 37.24%.
Proyecto Camisea – Módulos de Transporte y Distribución
Perú
Las concesiones fueron otorgadas al consorcio integrado por Techint-Argentina, Sonatrach-Algeria, Pluspetrol-Argentina, Hunt Oil-US, SK Corporation-Corea del Sur y Graña y Montero-Perú
US$ 1,449 MM
Miembro del equipo asesor del Gobierno de Perú en la concesión de los módulos de transporte y distribución del gas de Camisea (740 Km de tuberías), el proyecto energético más importante del Perú en la primera década del Siglo XXI y uno de los más grandes campos en Latinoamérica. El trabajo de LPC incluyó, entre otros, revisión del marco regulatorio e institucional, estructuración de la transacción, modelación financiera de las diferentes concesiones, preparación del memorándum de información y del reporte financiero, promoción del proyecto entre operadores internacionales, elaboración de las bases de licitación, apoyo en la recepción y evaluación de ofertas, negociación de contratos y cierre de la transacción. El consorcio conformado por Techint (Argentina), Sonatrach (Argelia), Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (EUA), SK Corporation (Corea del Sur) y Graña y Montero (Perú), fue el adjudicatario de las tres concesiones (transporte de gas, transporte de líquidos, y distribución de gas por ductos en Lima).
Distribución de Gas Natural
Perú
Concesión otorgada a Transportadora de Gas del Interior-TGI, de Colombia
US$ 342.2 MM
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, en la concesión de la distribución del gas natural en cuatro regiones del país (625 Km). El mandato incluyó revisión del marco regulatorio, estructuración de las transacciones, modelación financiera, preparación del memorándum de información, promoción de las concesiones entre operadores internacionales, elaboración de las bases de licitación, revisión y negociación de los contratos respectivos; apoyo en la conducción de los concursos y en el cierre de las transacciones. La concesión del gasoducto de la Región Ica fue adjudicada a Transportadora de Gas del Interior, de Colombia.
Contrato de Gas
Perú
US$ 300 MM
Asesor del gobierno peruano en la transferencia al sector privado del “Contrato Take or Pay” de gas natural de Camisea, suscrito entre Electroperú. y Pluspetrol, líder del Consorcio encargado de la explotación del campo de gas de Camisea. Nuestro trabajo incluyó estructuración del proyecto, valorización del contrato, promoción a inversionistas nacionales e internacionales, y apoyo en la realización de la subasta y cierre de la transacción. La Empresa Termoeléctrica de Ventanilla S.A. (Etevensa) fue la adjudicataria de la buena pro. La transacción incluyó el compromiso de ampliar significativamente la capacidad de generación existente, para alcanzar un total de 312.5 MW.
Empresa de Gas
Perú
US$ n/a
Asesor de GBH Investments, conglomerado de inversionistas peruanos, para la adquisición de una empresa privada de distribución de gas licuado de petróleo. El trabajo de LPC incluyó due diligence, valorización de la empresa, estructuración de la oferta y apoyo en la negociación de la oferta de compra.
Enterprise Oil
Perú/Reino Unido
US$ n/a
Miembro del equipo asesor de Enterprise Oil (Reino Unido), para su participación en la privatización del lote 8/8A de Petroperú, la empresa petrolera estatal del Perú. El lote tenía una producción de 30,000 barriles de petróleo por día. El mandato incluyó due diligence, valorización y análisis de competidores, entre otras actividades.